篇一 我于20XX年11月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近12个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情况总结汇报如下: 20XX年11月21日,我由处调往处担任客户经理一职,在...
理财顾问毕业实习报告总结 XX年3月至5月两个月期间,我在广州曼杰顿企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任,凡...
在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功...
我叫xxx,于200x年毕业于xxxx大学xx专业,曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经...
1、好的习惯(生活习惯、工作习惯)其实就是好的理财; 2、高利润的都有高风险;(高收益都伴随高风险) 3、细节决定成败(如老板亲自经营、服务太差、原材料的采购等); 4、对人来说,要分清什么是最重要的:钱和生命;(朋友和敌人) 5、观念需要改变,思考的角度需要改变;(高度决定视野、角度改...
尊敬的各位领导,各位同仁: 大家上午好!我叫zb,是xyyc的一名客户经理。时光荏苒,转眼XX年又将落下帷幕,回望在xy工作的这两年零一个月,在此,我要感谢很多人,有悉心帮助与培养我的各位领导,有关心照顾与分担忧患的各位同事,以及那些在工作中给予我诸多协助,多多体谅我的广大客户们。是艰苦锤炼了...
我参加了理财规划师培训班,此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际CFP考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块,具体包括:个人理财原理、投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划等。 这次培训,是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业...