健康顾问个人工作总结_投资理财顾问个人工作总结1000字
【fanwen.jxxyjl.com--顾问工作总结】
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20**年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。
在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。
第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。
第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。
在接下来的20xx年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。
本文来源：https://fanwen.jxxyjl.com/guwengongzuozongjie/240191.html
-
2020置业顾问二月工作总结_2020置业顾问实习生工作总结详细阅读
每一位即将迈出或已经迈出大学校门的学子，都将会迎来人生的一段实习生涯，下面就是小编整理的关于一篇置业顾问实习生的工作总结，希望能对大家有所帮助。 迈进大学生活的最后一个年头，站在我们面前的就是那个向往已久的工作社会，我们的心已经开始飞进那里。我们高兴、我们兴奋，因为我们终于可以在这个巨大的舞台...
-
【4s店客服工作总结范文】4s店服务顾问工作总结范文详细阅读
篇一:4s店服务顾问工作总结范文 顶岗实习是校企合作的具体体现形式之一，是工学结合人才培养模式的重要组成部分，教师顶岗实习可以提高教师自身业务素质，可以使教师在教学工作中，通过到一线工作岗位获得的工作经验、工作感受等直接应用于教学工作，提高自身的管理水平和业务素质。 在院系领导的高度重视和大力支...
-
置业顾问月度工作总结范文_最新置业顾问月工作总结范文详细阅读
最新置业顾问月工作总结【一】 九月份的工作未见实际成效，让我十分沮丧，在同事和王经理的帮助下使我化悲痛为力量，增强了自己的信心。认识到这个月业绩差的原因，以及在下个月的工作中更加注意调整自己的心态以及学习同业优秀置业顾问的销售技巧。现就九月份工作中的薄弱之处总结如下: 1)、没能很好的调整自...
-
【家装顾问一日工作总结与计划】家装顾问一日工作总结详细阅读
工作总结是查漏补缺，不断完善自身的重要方法。下面给大家带来了家装顾问工作总结，欢迎阅读！家装顾问工作总结（一） 光阴如梭，xxxx年转眼即逝;银装素裹，喜迎xxxx年的降临 。xxxx年对我来说是个不平凡的一年，也是我人生的一个重要的转折点——我从土建转到了幕墙。回首过去一年的工作，有硕果累累...
-
家装顾问每日工作总结|家装顾问工作总结范文详细阅读
时间一晃而过，转眼间又将跨过一个年度之坎，看看下面的家装顾问工作总结范文吧！家装顾问工作总结范文1 回首这一年，虽没有很好的业绩，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，我是今年九月底来到公司的，虽在公司工作时间不长，但是也有一定收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结，目的在于吸取教训...
-
【美容顾问工作总结】美容顾问工作总结详细阅读
进入单位工作已经两年了，我累过，我笑过，也哭过。但更重要的是参加团队以后，我们的视野和远见的增长了许多。以下是我总结的一些工作心得： 第一，自我管理，管理美容店雇员，让他们懂得严格遵守美容店的规则和规例。 1，美容店内外的卫生必须要非常注意，有时候我还必须带头先上搞卫生，然后调动其他工作人员...
-
银行理财顾问工作总结_理财顾问工作总结范文详细阅读
当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。以下是为大家准备的理财顾问工作总结范文，供您借鉴。理财顾问工作总结范文【1】 每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可...
-
[课程顾问工作总结与计划]课程顾问工作总结详细阅读
一、以青年教师的培养为工作重点加强教师队伍建设 在今年的“教育管理年”活动中，学校组织全体教师认真学习市、区两级教育局的有关文件精神，引导广大教师进一步明确学校管理的目的和意义，把开展“教育管理年”活动与进一步加强教师素质、提高业务能力结合起来，牢固树立“要给学生一滴水，自己要有长流水”的新型...
-
[2020年置业顾问年度总结]置业顾问年度总结范文详细阅读
时光飞逝，不经意间20xx年已经结束。默默地算来，从加入金宇房地产开发有限公司，来到XX县项目部参加销售工作到现在已经有七个多月的时间了，七个月的时间放在以往或许会显得很漫长，但在这里仿佛是眨眼间便消逝而过。 本人是20xx年7月初加入公司的,刚入职时，由半知半解到对销售流程有了较好的掌握，背...
-
【美容院顾问工作总结怎么写】美容院顾问工作总结详细阅读
在即将过去的这一年里，从总体上看，自己做的还是很不错的。首先，我清楚的明白自己的工作职责所在。按照店里的相关规定按时上下班，没有迟到或早退。其次，在上班时间尽心尽力，做好本职工作，表现良好。再次，与同事相处和睦，关系融洽。 另外，与顾客的关系也处理得当，既没有怠慢顾客，又把自己的工作做的得心应...